Три богатыря и Шамаханская царица.
Наверное, уже все поняли, кто будет главными героями в этой очередной захватывающей истории… Ну и, собственно, как же обойтись без мудрого князя-батюшки? Как и в нескольких частях мультфильма о богатырях русских, именно он даёт начало их интригующей истории. В этот раз он узнаёт о некой Шамаханской царице, которая славится невиданной красотой. Собственно с этого момента и начинается приключение трёх богатырей. Не желая никого слушать, князь Киевский отправляется к женщине, которая очаровала его, прихватив за одно говорящего коня Юлия. Пройдя много лиг через горы и долины, они прибывают к огромному замку возлюбленной князя.
Хоть и глава народа русского одурманен красотой царицы, но Юлия не так легко провести. И после очередной выходки князя тот вызывает службу спасения – уже хорошо знакомых нам трёх богатырей: Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца! Правда, письмо он отправил Алеше и тот пал в раздумья… Спасти князя в одиночку или же позвать других богатырей? Но решать ему нужно быстро и правильно, ведь царь-батюшка уже полцарства своей любви пообещал!